Fibra EXI (FEXI) alista una colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por hasta 500 millones de dólares con el objetivo de realizar el pago de la adquisición de la autopista León-Salamanca.
De acuerdo con los documentos de la operación, los recursos obtenidos mediante la emisión de certificados bursátiles fiduciarios serán destinados principalmente a cubrir la adquisición de esta concesión en el Bajío, considerada una vía estratégica para el corredor industrial de esa región.
Precio de los certificados de Fibra EXI
Fibra EXI destinará parte del capital a fines corporativos generales, será 100% primaria y contempla una distribución internacional bajo el esquema 144A/RegS, lo que implica que los recursos captados irán directamente a la compañía y que los certificados también podrán colocarse entre inversionistas internacionales.
Sin embargo, el precio final de colocación aún está por definirse, por lo que el monto de la operación podría ubicarse por encima o por debajo de los 500 millones de dólares inicialmente previstos.
Los intermediarios colocadores
Entre los intermediarios colocadores que participarán en la emisión se encuentran los bancos BBVA México y los estadounidenses Goldman Sachs, BofA Securities —filial de Bank of America— y Cantor Fitzgerald.
Según el calendario de la operación, la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de inversión está prevista para el próximo 4 de junio, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en tiempo y forma.
La colocación ocurre en un contexto en el que los activos de infraestructura carretera han comenzado a captar un mayor interés entre inversionistas, impulsados por el crecimiento industrial, el nearshoring y el incremento del flujo logístico en este tipo de corredores.
La Fibra E, que pertenece a Mexico Infrastructure Partners, destacó que la autopista forma parte de un portafolio enfocado en corredores logísticos, industriales y turísticos con tráfico diversificado, factores considerados clave para el desarrollo económico nacional.
Las concesiones carreteras de Fibra EXI
Fibra EXI cuenta con un portafolio de concesiones carreteras en distintas regiones del país. Entre las principales destaca la de Palmillas, correspondiente al macrolibramiento entre Querétaro y Guanajuato, una vía de 86.5 kilómetros que inició operaciones en 2017 con vigencia hasta 2043.
También participa en la concesión Kantunil, ubicada entre Yucatán y Quintana Roo, con 304 kilómetros, un proyecto comenzó en 1991 y permanecerá vigente hasta 2050. Otro es la concesión y prestación de servicios de Río Verde en San Luis Potosí, con una longitud de 113.18 kilómetros, un contrato que arrancó en 2012 y finalizará en 2047.
A ellos se suma el Libramiento La Piedad, una autopista de peaje localizada en Michoacán, con una extensión de 21.389 kilómetros, una concesión que comenzó en 2012 y culminará hasta 2054.
Fibra EXI también opera el Túnel de Acapulco, en Guerrero, una autopista de peaje de 5 kilómetros que inició en 1996 y concluirá en mayo de 2034.
